Sua IES tem um comprador.
Saiba quanto ela vale
antes de negociar.

M&A (Mergers & Acquisitions) de IES é o processo de fusão ou aquisição de faculdades, centros universitários e universidades privadas. Envolve valuation, due diligence financeira e regulatória junto ao MEC, negociação e transferência formal da mantença educacional. No Brasil, todo processo exige autorização do Ministério da Educação.

O processo de venda de uma faculdade no Brasil leva em média 8 a 18 meses. Faculdades menores com regularidade MEC em dia podem ser vendidas em 6 meses. Instituições maiores ou com pendências regulatórias levam entre 12 e 24 meses. O prazo depende do porte, situação regulatória e perfil dos compradores abordados.

O valuation de faculdades privadas no Brasil usa principalmente o múltiplo de EBITDA, entre 4x e 8x o EBITDA anual. Instituições EAD de alta margem podem atingir múltiplos de 6x a 10x. Fatores que elevam o valor: conceito MEC alto (IGC 4 ou 5), polo próprio, diversidade de cursos, base de alunos crescente e regularidade regulatória.

Todo processo começa com assinatura de NDA (Acordo de Confidencialidade). Compradores recebem apenas um teaser anônimo inicialmente e só conhecem a identidade da instituição após assinatura formal do NDA. O mercado educacional não fica sabendo da intenção de venda, protegendo a reputação da IES e a relação com alunos e professores.

Sim. A InMEC tem compradores qualificados e atuação nos 27 estados brasileiros. As regiões com maior volume de transações são Sudeste (especialmente São Paulo e Minas Gerais), Nordeste e Centro-Oeste. Mais de 100 transações foram concluídas em todo o território nacional em 5 anos de operação.

Para iniciar a avaliação preliminar são necessários: DRE dos últimos 3 anos, número de alunos ativos por curso e modalidade, conceitos MEC vigentes (IGC, CI), situação de processos junto ao SERES/MEC e estatuto da mantença. A InMEC assina NDA antes de receber qualquer documento.

A InMEC trabalha no modelo success fee — a remuneração é uma porcentagem do valor da transação, paga apenas no fechamento. Não há taxa de entrada ou mensalidade. O percentual varia conforme porte da transação. Entre em contato para uma conversa inicial gratuita e confidencial.

Due diligence educacional é a auditoria completa de uma IES antes da aquisição. Cobre finanças (DRE, balanço, passivos), regulatório (situação MEC, processos de supervisão, autorizações de cursos), acadêmico (corpo docente, infraestrutura, qualidade) e mercado (posicionamento, concorrência, potencial de crescimento). É etapa obrigatória antes do fechamento.