Serviço Principal

M&A de IES feito por quem
já conduziu isso 100 vezes.

O único advisor 100% focado em M&A educacional no Brasil. Conduzimos sua transação com conhecimento profundo do setor, sigilo absoluto e acesso aos melhores compradores do mercado.

Em andamento

Venda de IES Privada

São Paulo — SP

✓ Avaliação & Diagnóstico

✓ Preparação & Info Memo

Negociação com Grupos

Due Diligence & Fechamento

Etapa 3 de 4 72% concluído

Valuation

Range R$ 28–34M

Método EV/EBITDA

Grupos interessados 3 compradores qualificados

Confidencialidade

NDA assinado por todas as partes

Identidade da IES preservada

Nossa especialidade

O único advisor 100% focado em M&A educacional

Enquanto grandes consultorias tratam IES como mais um setor, a InMEC dedica toda sua expertise ao ecossistema educacional. Conhecemos cada nuance regulatória do MEC, os ciclos do setor e o perfil dos compradores ativos no mercado.

Isso se traduz em processos mais rápidos, valuations mais precisos e negociações mais bem sucedidas — independentemente do tamanho ou perfil da instituição.

+100 Transações assessoradas

5+ Anos de experiência

27 Estados atendidos

100% Foco educacional

O que diferencia a InMEC

🎓

Expertise setorial profunda

Conhecimento completo do ambiente regulatório MEC/SERES e dos ciclos do ensino superior

🔒

Processo 100% confidencial

NDA obrigatório antes de qualquer divulgação. Identidade da IES protegida em todas as etapas

🎯

Compradores qualificados

Base proprietária de grupos educacionais e investidores ativos no mercado de M&A de IES

📋

Suporte regulatório completo

Orientação em transferência de mantença, processos MEC e aprovações regulatórias pós-venda

Para quem atendemos

Seja você vendedor ou comprador,
temos o que você precisa.

Para quem quer vender

Avaliação real do valor da sua instituição
Preparação da IES para maximizar o valor de venda
Acesso a compradores qualificados e discretos
Condução profissional de toda a negociação
Suporte na transferência de mantença e regularização MEC

Quero vender minha IES

Para quem quer comprar

Acesso a carteira exclusiva de IES disponíveis
Curadoria de oportunidades alinhadas ao seu perfil
Due diligence educacional e regulatória completa
Análise independente de risco e potencial da IES
Apoio na integração pós-aquisição

Quero comprar uma IES

Metodologia

Como conduzimos seu processo de M&A

Diagnóstico e Valuation

Avaliação completa da IES: financeiro, acadêmico, regulatório e de mercado. Determinação do valor justo e da estratégia ideal de transação.

Análise de DRE e balanços
Avaliação de ativos e passivos regulatórios
Benchmarking de múltiplos do setor
Relatório de valor independente

Preparação para o Mercado

Organizamos e estruturamos a IES para apresentação a compradores, maximizando atratividade e minimizando riscos percebidos.

Information Memorandum (IM) completo
Regularização de pendências críticas
Estratégia de apresentação ao mercado
Protocolo de confidencialidade (NDA)

Abordagem de Compradores

Identificamos e abordamos compradores estratégicos e financeiros da nossa base proprietária, garantindo fits qualificados e discrição total.

Mapeamento de compradores estratégicos
Grupos educacionais e investidores financeiros
Processo competitivo controlado
Qualificação rigorosa de interessados

Negociação e Fechamento

Mediamos as negociações, coordenamos a due diligence jurídica e educacional, e conduzimos até a assinatura e transferência de mantença.

Gestão de LOI e term sheet
Coordenação da due diligence
Estruturação jurídica da transação
Suporte na transferência de mantença MEC

Dúvidas frequentes

Perguntas sobre M&A
de Faculdades e IES

Como funciona o processo de venda de uma faculdade pela InMEC?

O processo tem 4 etapas: (1) Diagnóstico e valuation da IES, (2) Preparação do Information Memorandum com sigilo absoluto, (3) Mapeamento e abordagem de compradores qualificados da nossa base proprietária, (4) Negociação, due diligence e fechamento. Todo o processo começa com NDA assinado. A conversa inicial é gratuita.

Qual o múltiplo de EBITDA para vender uma faculdade?

Faculdades privadas no Brasil são vendidas tipicamente entre 4x e 8x o EBITDA anual. Instituições EAD com alta margem e crescimento de matrículas atingem múltiplos de 6x a 10x. O múltiplo varia conforme localização, conceito MEC (IGC), modalidade (presencial/EAD/híbrido), regularidade regulatória e potencial de crescimento.

O que é o Information Memorandum (IM) em M&A de IES?

O Information Memorandum é o documento principal de uma transação M&A. Apresenta a instituição de forma detalhada — histórico, dados financeiros, acadêmicos, regulatórios e de mercado — sem identificar inicialmente a IES. Apenas compradores que assinam NDA recebem o IM completo com a identidade da instituição.

A InMEC trabalha com compra e venda de faculdades EAD?

Sim. A InMEC atua em transações de IES presenciais, EAD e híbridas. Faculdades com forte operação EAD têm alta demanda de compradores, especialmente grupos educacionais em expansão de polos. O processo de venda de IES EAD tende a ser mais rápido pela menor complexidade regulatória e maior atratividade financeira.

Qual o prazo de transferência de mantença no MEC após a venda?

O processo de transferência de mantença educacional junto ao MEC leva em média 6 a 12 meses após o fechamento do contrato. A InMEC coordena todo o processo junto ao SERES (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior), garantindo continuidade das operações durante a transição.

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