Serviço Principal
M&A de IES feito por quem
já conduziu isso 100 vezes.
Advisor focado só em M&A educacional. Sigilo, conhecimento do setor e acesso aos compradores certos.
Exemplo · em andamento
Venda de IES Privada
São Paulo — SP
Avaliação & Diagnóstico
Preparação & Info Memo
Negociação com Grupos
Due Diligence & Fechamento
Etapa 3 de 4
72% concluído
Valuation
Range
R$ 28–34M
Método
EV/EBITDA
Grupos interessados
3 compradores qualificados
Confidencialidade
NDA assinado por todas as partes
Identidade da IES preservada
Nossa especialidade
Especialistas em M&A educacional
Conhecemos as regras do MEC, os ciclos do setor e os compradores ativos. O resultado: processos mais rápidos, valuations mais precisos e negociações melhores.
+100
Transações assessoradas
5+
Anos de experiência
27
Estados atendidos
100%
Foco educacional
Para quem atendemos
Para quem vende.
Para quem vende.
Para quem compra.
Metodologia
Como conduzimos seu processo de M&A
01
Diagnóstico e Valuation
Avaliação financeira, acadêmica, regulatória e de mercado, com o valor justo da IES.
- Análise de DRE e balanços
- Passivos e ativos regulatórios
- Relatório de valor independente
02
Preparação para o Mercado
Estruturamos a IES para apresentação a compradores.
- Information Memorandum (IM)
- Regularização de pendências críticas
- NDA e protocolo de confidencialidade
03
Abordagem de Compradores
Abordamos compradores estratégicos e financeiros da nossa base, com total discrição.
- Mapeamento de compradores
- Processo competitivo controlado
- Qualificação rigorosa dos interessados
04
Negociação e Fechamento
Mediamos a negociação e a due diligence até a assinatura e a transferência de mantença.
- LOI e term sheet
- Estruturação jurídica
- Transferência de mantença no MEC