M&A de IES feito por quem
já conduziu isso 100 vezes.
O único advisor 100% focado em M&A educacional no Brasil. Conduzimos sua transação com conhecimento profundo do setor, sigilo absoluto e acesso aos melhores compradores do mercado.
O único advisor 100% focado em M&A educacional
Enquanto grandes consultorias tratam IES como mais um setor, a InMEC dedica toda sua expertise ao ecossistema educacional. Conhecemos cada nuance regulatória do MEC, os ciclos do setor e o perfil dos compradores ativos no mercado.
Isso se traduz em processos mais rápidos, valuations mais precisos e negociações mais bem sucedidas — independentemente do tamanho ou perfil da instituição.
Para quem vende.
Para quem compra.
Como conduzimos seu processo de M&A
Diagnóstico e Valuation
Avaliação completa da IES: financeiro, acadêmico, regulatório e de mercado. Determinação do valor justo e da estratégia ideal de transação.
- Análise de DRE e balanços
- Avaliação de ativos e passivos regulatórios
- Benchmarking de múltiplos do setor
- Relatório de valor independente
Preparação para o Mercado
Organizamos e estruturamos a IES para apresentação a compradores, maximizando atratividade e minimizando riscos percebidos.
- Information Memorandum (IM) completo
- Regularização de pendências críticas
- Estratégia de apresentação ao mercado
- Protocolo de confidencialidade (NDA)
Abordagem de Compradores
Identificamos e abordamos compradores estratégicos e financeiros da nossa base proprietária, garantindo fits qualificados e discrição total.
- Mapeamento de compradores estratégicos
- Grupos educacionais e investidores financeiros
- Processo competitivo controlado
- Qualificação rigorosa de interessados
Negociação e Fechamento
Mediamos as negociações, coordenamos a due diligence jurídica e educacional, e conduzimos até a assinatura e transferência de mantença.
- Gestão de LOI e term sheet
- Coordenação da due diligence
- Estruturação jurídica da transação
- Suporte na transferência de mantença MEC