5 anos exclusivos em M&A Educacional no Brasil
Sua IES tem um comprador.
Saiba quanto ela vale
antes de negociar.
A InMEC assessora fusões e aquisições de IES com expertise exclusiva no setor educacional. Do valuation ao fechamento — 100% confidencial, 100% success fee.
100+
Transações realizadas
5+
Anos de expertise
27
Estados atendidos
Disponível
Faculdade Privada
São Paulo — SP
Alunos
4.200
EBITDA
21%
Modalidade
EAD + Pres.
Cursos
18
Disponível
Centro Universitário
Minas Gerais — MG
Alunos
1.850
Conceito
CAPES 4
Disponível
Faculdade EAD
Rio Grande do Sul — RS
Alunos
8.500+
Margem
Positiva
Especialização
Fazemos uma coisa.
Fazemos uma coisa.
Fazemos muito bem.
100% focados em M&A educacional. Enquanto consultorias generalistas aprendem o setor, nós já conhecemos os compradores, o MEC e cada etapa do processo por dentro.
M&A — Fusões & Aquisições de IES
Do valuation à transferência de mantença — processo completo com sigilo absoluto, rigor técnico e foco no melhor resultado para todas as partes. Avaliação estratégica, preparação da IES, mapeamento de compradores e mediação até o fechamento.
Conhecer o processoAvaliação Estratégica e Financeira
Diagnóstico completo da IES: indicadores financeiros, regulatórios, acadêmicos e de mercado. Laudo independente que fundamenta toda a negociação.
Saiba maisConsultoria Institucional
Credenciamento presencial e EAD, assessoria junto ao MEC, planejamento estratégico e gestão regulatória para IES em crescimento.
Saiba maisConsultoria de Tecnologia
Sistemas de gestão acadêmica, plataformas EAD, integração de dados e transformação digital para IES de todos os portes.
Saiba mais
Como trabalhamos
Você não precisa saber o caminho.
Você não precisa saber o caminho.
Nós já percorremos ele 100 vezes.
01
Avaliação Inicial
Diagnóstico estratégico e financeiro da IES. Identificamos o valor de mercado e o momento ideal para a transação.
02
Preparação para Venda
Organizamos documentação, regularizamos pendências e preparamos o Information Memorandum para apresentação a compradores qualificados.
03
Mapeamento de Compradores
Identificamos e abordamos compradores estratégicos e financeiros com fit para a instituição, com total confidencialidade.
04
Negociação e Fechamento
Mediamos as negociações, coordenamos a due diligence e conduzimos até a assinatura do contrato definitivo.
Diferencial
SEM TAXA ANTECIPADA
Trabalhamos 100% por success fee. Você investe energia, nós investimos expertise — e o pagamento só acontece com o fechamento da transação. Zero risco financeiro para iniciar.
Especialização
SEM INTERMEDIÁRIOS GENÉRICOS
5+ anos exclusivos em M&A educacional. Enquanto consultorias generalistas aprendem o setor, nós já conhecemos os compradores, os reguladores e o processo do MEC por dentro.
Confidencialidade
SEM EXPOSIÇÃO DA SUA IES
NDA assinado antes de qualquer contato. Compradores recebem apenas teaser anônimo. Alunos, professores e concorrentes jamais ficam sabendo da intenção de venda.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre M&A
Perguntas sobre M&A
de Instituições de Ensino
O que é M&A de instituições de ensino superior?
M&A (Mergers & Acquisitions) de IES é o processo de fusão ou aquisição de faculdades, centros universitários e universidades privadas. Envolve valuation, due diligence financeira e regulatória junto ao MEC, negociação e transferência formal da mantença educacional. No Brasil, todo processo exige autorização do Ministério da Educação.
Quanto tempo leva para vender uma faculdade no Brasil?
O processo de venda de uma faculdade no Brasil leva em média 8 a 18 meses. Faculdades menores com regularidade MEC em dia podem ser vendidas em 6 meses. Instituições maiores ou com pendências regulatórias levam entre 12 e 24 meses. O prazo depende do porte, situação regulatória e perfil dos compradores abordados.
Qual o valuation de uma faculdade privada?
O valuation de faculdades privadas no Brasil usa principalmente o múltiplo de EBITDA, entre 4x e 8x o EBITDA anual. Instituições EAD de alta margem podem atingir múltiplos de 6x a 10x. Fatores que elevam o valor: conceito MEC alto (IGC 4 ou 5), polo próprio, diversidade de cursos, base de alunos crescente e regularidade regulatória.
Como garantir sigilo na venda de uma IES?
Todo processo começa com assinatura de NDA (Acordo de Confidencialidade). Compradores recebem apenas um teaser anônimo inicialmente e só conhecem a identidade da instituição após assinatura formal do NDA. O mercado educacional não fica sabendo da intenção de venda, protegendo a reputação da IES e a relação com alunos e professores.
A InMEC atua em todo o Brasil?
Sim. A InMEC tem compradores qualificados e atuação nos 27 estados brasileiros. As regiões com maior volume de transações são Sudeste (especialmente São Paulo e Minas Gerais), Nordeste e Centro-Oeste. Mais de 100 transações foram concluídas em todo o território nacional em 5 anos de operação.
Quais documentos são necessários para iniciar o processo de venda?
Para iniciar a avaliação preliminar são necessários: DRE dos últimos 3 anos, número de alunos ativos por curso e modalidade, conceitos MEC vigentes (IGC, CI), situação de processos junto ao SERES/MEC e estatuto da mantença. A InMEC assina NDA antes de receber qualquer documento.
Quanto custa a consultoria de M&A da InMEC?
A InMEC trabalha no modelo success fee — a remuneração é uma porcentagem do valor da transação, paga apenas no fechamento. Não há taxa de entrada ou mensalidade. O percentual varia conforme porte da transação. Entre em contato para uma conversa inicial gratuita e confidencial.
O que é due diligence educacional?
Due diligence educacional é a auditoria completa de uma IES antes da aquisição. Cobre finanças (DRE, balanço, passivos), regulatório (situação MEC, processos de supervisão, autorizações de cursos), acadêmico (corpo docente, infraestrutura, qualidade) e mercado (posicionamento, concorrência, potencial de crescimento). É etapa obrigatória antes do fechamento.